Obetalda kundfakturor i Power BI – färdig lösning

Att ha kontroll över obetalda kundfakturor är en avgörande del av en välfungerande ekonomisk planering. Med vår färdiga Power BI-rapport för obetalda kundfakturor får du en komplett lösning som ger dig insyn i dina kundfordringar, hjälper dig att identifiera risker och förbättrar kassaflödet.

Vår rapport är skapad för att ge dig maximal nytta direkt vid leverans och fungerar med flera olika affärssystem.

 

Obetalda kundfakturor i Power BI – få kontroll över kundfordringar och kreditrisker

Obetalda kundfakturor i Power BI ger en samlad överblick över företagets kundreskontra och hjälper dig att identifiera försenade betalningar, kreditrisker och potentiella likviditetsproblem i ett tidigt skede.

Istället för att arbeta med statiska rapporter eller långa PDF-listor får du en interaktiv rapport där du kan analysera kundfordringar, prioritera uppföljning och dela information med rätt personer i verksamheten.

Målet är att minska den ekonomiska risken, förbättra kassaflödet och göra information om kundfordringar tillgänglig för fler än ekonomiavdelningen.

Vad är en analys av obetalda kundfakturor?

En analys av obetalda kundfakturor hjälper företag att följa upp kundfordringar och identifiera vilka fakturor som är försenade, vilka kunder som har störst utestående belopp och var de största ekonomiska riskerna finns.

Genom att kombinera kundreskontra, förfallodatum, kravhistorik och belopp i en gemensam rapport blir det enklare att prioritera uppföljning och fatta bättre beslut kring kreditrisk och kundrelationer.

Vilka utmaningar löser modulen?

• Svårt att få en samlad bild av kundfordringar.
• Tidskrävande uppföljning av försenade betalningar.
• Begränsad insyn i vilka kunder som utgör störst ekonomisk risk.
• Svårt att identifiera kunder med återkommande betalningsproblem.
• Manuella processer för att sprida information till säljare och kundansvariga.
• Bristande underlag för att bedöma påverkan på likviditeten.

Få en överblick över alla förfallna kundfakturor

Rapporten samlar företagets obetalda kundfakturor i en gemensam vy där du snabbt kan se det totala förfallna beloppet och vilka fakturor som kräver uppmärksamhet.

Genom tydliga filter kan du själv bestämma hur många dagar en faktura ska vara försenad innan den inkluderas i analysen. På så sätt kan rapporten anpassas efter företagets arbetssätt och rutiner.

Identifiera de kunder som innebär störst risk

Det är sällan en enskild faktura som utgör den största risken. Ofta handlar det om kunder som har flera obetalda fakturor samtidigt.

Därför visar rapporten inte bara fakturor utan även totalt förfallet belopp per kund. Det gör det möjligt att snabbt identifiera vilka kunder som har störst påverkan på kundreskontran och vilka relationer som bör följas upp närmare.

Resultatet blir ett bättre beslutsunderlag för riskhantering och kreditbedömning.

Analysera kundfordringar över tid

Ju längre en faktura har varit obetald, desto större är ofta risken att betalningen aldrig kommer in.

Rapporten visualiserar därför kundfordringar utifrån förfallodatum och visar hur stora belopp som har varit förfallna under olika tidsperioder.

Det gör det enklare att upptäcka fakturor som kräver särskild uppmärksamhet och att prioritera rätt åtgärder.

Följ upp kravhantering och inkassoärenden

För att ge en tydligare bild av kundernas betalningsbeteende kan rapporten även visa antal krav på respektive faktura.

Det gör det möjligt att identifiera:

• Fakturor som nyligen blivit försenade.
• Fakturor som fått flera påminnelser.
• Ärenden som gått vidare till inkasso.
• Fordringar som kräver särskild uppföljning.

Genom att kombinera kravhistorik med förfallna belopp blir det enklare att bedöma den verkliga ekonomiska risken.

Från översikt till fakturadetalj på några sekunder

Rapporten gör det möjligt att borra sig från övergripande nyckeltal direkt ner till enskilda kunder och fakturor.

När du identifierar ett förfallet belopp kan du snabbt se vilka fakturor som ligger bakom och få tillgång till relevanta detaljer utan att behöva växla mellan flera olika system.

Det minskar administrationen och gör uppföljningen betydligt effektivare.

Ge säljare och kundansvariga rätt information

Ekonomiavdelningen är sällan ensam om att behöva känna till kundernas betalningsstatus.

Genom att göra informationen tillgänglig för säljare, kundansvariga och andra roller i verksamheten får fler möjlighet att agera innan problemen växer.

Det kan handla om att följa upp kunder med återkommande sena betalningar, stoppa nya leveranser eller säkerställa att konsultinsatser inte fortsätter hos kunder med allvarliga betalningsproblem.

Få automatiska aviseringar vid avvikelser

Istället för att manuellt kontrollera rapporten varje vecka kan användare prenumerera på rapportvyer eller skapa aviseringar baserade på fördefinierade gränsvärden.

När det förfallna beloppet överskrider en viss nivå skickas en notifiering automatiskt.

Det gör det möjligt att fokusera på de situationer som verkligen kräver åtgärder.

Mobilanpassad uppföljning av kundfordringar

Rapporten kan användas både på dator och mobil, vilket gör det enkelt att följa upp kundfordringar även när du är på resande fot.

Informationen är fortfarande filtrerbar och interaktiv, vilket ger samma flexibilitet som i den fullständiga rapportvyn.

Flerbolagsstöd för koncerner

För företag med flera bolag eller koncernstruktur går det att analysera kundfordringar både per bolag och för hela koncernen.

Det gör det möjligt att identifiera risker på koncernnivå samtidigt som respektive bolag kan följas upp separat.